O Vagalume - 1937

A linda e sedutora Nina Maria Azara (Jeanette MacDonald), além de cantora, trabalha como espiã para o serviço secreto espanhol durante as Guerras Napoleônicas. Em sua nova missão, Nina é enviada para Bayonne (França) para seduzir os oficiais franceses e fazê-los entregar os segredos militares de Napoleão.

Ao se aproximar dos oficiais franceses e receptar informações, Nina percebe que seus planos estão sendo sabotados e desconfia de todos ao seu redor, inclusive de Diego. Agora Nina precisa descobrir quem a sabota, mesmo sabendo que poderá perder seu grande amor, pois o destino de seu país está em suas mãos.