A Patrulha da Madrugada - 1930

A história gira em torno dos pilotos e da tripulação de uma base aérea da RFC, que lida com o estresse do combate principalmente através de ataques noturnos de bebida pesada.

Os dois ases do grupo, Courtney (Richard Barthelmess) e Scott (Douglas Fairbanks Jr), passaram a odiar o comandante Brand (Neil Hamilton), culpando-o por enviar novos pilotos diretamente para o combate. Desconhecido para eles, Brand tem discutido continuamente com seus comandantes para permitir que ele pratique tempo com os novos pilotos, mas o comando está desesperado para manter a superioridade aérea e os ordena a combater assim que chegarem. Brand é tão odiado pelos dois que ele nem consegue se juntar facilmente aos homens para a festa noturna, bebendo sozinho e claramente quebrando sob a pressão.

A tensão piora quando um esquadrão de elite alemão, implicado no Barão Vermelho, assume posição na linha em frente a eles. Depois de perder vários pilotos veteranos do esquadrão, as fileiras se tornam cada vez mais formadas por novos recrutas, que não têm absolutamente nenhuma chance contra os alemães. No meio disso, Brand é convocado para a sede e Courtney é promovida a comandante.

Não demorou muito para que ele também descobrisse a impossibilidade do trabalho, e seu relacionamento com Scott rapidamente se deteriorou. As coisas pioram consideravelmente quando seu irmão aparece como um dos novos substitutos. Ele então faz seu próprio pedido à sede, apenas para ser recusado, e seu irmão é morto em sua primeira missão. Quando Scott se oferece para o que equivale a uma missão suicida muito atrás das linhas inimigas, Courtney rouba seu avião e voa em seu lugar.