Duas crianças e uma boneca falante e viva tentam capturar uma figura sobrenatural de pernas parecidas com um menino mulato, conhecida como Saci-Pererê, que gosta de brincar de brincadeiras nas fazendas...
No RJ, em um dia de verão, cinco garotos pobres saem da favela onde vivem para vender amendoim pela cidade. Percorrendo os quatros cantos do Rio, eles presenciam casualidades e incidentes cariocas...