Larry Poole, na prisão sob uma acusação falsa, promete a um preso que, quando sair, vai procurar e ajudar uma família. A família acaba sendo uma jovem, Patsy Smith, e seu avô idoso que precisam de muita ajuda. Isso atrasa Larry de seguir seu sonho e ir para Veneza e se tornar um gondoleiro. Em vez disso, ele se torna um cantor de rua e, enquanto canta na rua, conhece uma bela trabalhadora do bem-estar, Susan Sprague. Ela tem uma visão sombria do bem-estar de Patsy sob a tutela de Larry e seu avô e inicia o processo para colocar Patsy em um orfanato...