Enquanto aguarda sua amada no aeroporto, Paulo Estrela (Fábio Nassar) intelectual e crítico de cinema, conta a uma recepcionista (Ana Paula Arósio) como conheceu Celeste Espírito Santo (Dira Paes), cineasta principiante, em festivais de cinema e cursos de roteiro. Celeste, muito premiada em seu curt..