Mil Palhaços - 1965

Nick, de 12 anos, mora com seu tio Murray, um personagem Dickensiano parecido com o Mr.Micawber que fica esperando que algo não aconteça. O que aparece é uma assistente social, que se apaixona por Murray e um pouco por Nick. Enquanto o pessoal do bem-estar infantil tenta forçar Murray a se tornar um homem convencional (como o preço que eles exigem para permitir que ele fique com Nick), o sobrinho, que até agora se gloriou na abordagem iconoclasta de seu tio para a vida, tenta bancar o mediador. Mas, quando consegue, fica alarmado com a disposição do tio de ceder à sociedade para salvar o relacionamento.