Romance do Sul - 1938

A grama azul do Kentucky foi vista pela primeira vez no Technicolor de três faixas neste drama de corridas. Sally Goodwin (Loretta Young) se apaixona por Jack Dillon (Richard Greene), mas o arranjo é complicado por uma disputa de décadas. O tio de Sally, Peter (Walter Brennan, que ganhou seu segundo Oscar por essa aparição) odiava a família de Jack desde que os lados foram escolhidos na Guerra Civil. Jack secretamente treina o cavalo de Peter para o Kentucky Derby, fazendo com que o velho quase se retire do evento por pique. Tudo é perdoado quando o cavalo vence, mas Brennan morre de empolgação, e seu elogio é lido por um membro da família com quem vinha brigando há quase 70 anos.