A Saga do Judô - 1943

Sanshiro, um jovem forte e teimoso, vem para a cidade para ser aprendiz em uma escola de jiu-jitsu. Na primeira noite, ele vê Yano em ação, um mestre do judô, uma arte mais espiritual, e implora para ser aluno de Yano. À medida que o jovem aprende a técnica, ele também deve aprender o "satori", a aceitação tranquila da lei da Natureza. Se ele conseguir equilibrar força e controle, então o judô pode se tornar o regime de treinamento para a polícia da cidade, Sanshiro pode ganhar o respeito de um antigo professor em uma escola de jiu-jitsu, e ele pode ganhar a mão de Sayo, a filha daquele professor, que também é procurada pelo melhor mestre do jujitsu, o implacável Higaki, que jura matar Sanshiro em uma luta à meia-noite em uma montanha varrida pelo vento.