O Padre e a Moça - 1966

Em O Padre e a Moça, roteiro baseado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, as imagens de um vilarejo parado no tempo contrapõe-se à exaltação lírica do amor proibido entre um jovem padre e a única moça do lugar. Entre os curtas de estreia, O mestre de Apipucos, estruturado sobre textos de Gilberto Freyre, documenta a vida diária e o método de trabalho do escritor e sociólogo; O poeta do Castelo, em que versos de Manuel Bandeira, lidos pelo poeta, acompanham e transfiguram os gestos banais de sua rotina; e Couro de gato - primeira ficção do cineasta, eleito como um dos cem melhores curtas de todos os tempos - que narra o amor de um menino por um angorá roubado e seu dilema ao ter que vender o bichano para um fabricante de tamborins.