O Último Chá do General Yen - 1932

A missionária americana Megan Davis chega a Xangai durante a Guerra Civil Chinesa para se casar com o missionário Dr. Robert Strife. No entanto, Robert adia o casamento deles para resgatar alguns órfãos em um orfanato na seção de Chapei que está pegando fogo no meio de um campo de batalha. Ao retornar a Xangai com as crianças, eles são separados na multidão, Megan é atingida na cabeça e nocauteada, mas é salva pelo General Yen e trazida de trem para seu palácio. Com o passar dos dias, a amante do General Mah-Li se aproxima de Megan e quando ela é acusada de traição por dar informações confidenciais aos inimigos, Megan pede por sua vida. O cruel General Yen se apaixona pela ingênua e pura Megan e aceita seu pedido para poupar a vida de Mah-Li contra a vontade de seu conselheiro financeiro Jones. Enquanto isso, Megan sente-se atraída pelo poderoso e gentil General Yen, mas resiste ao seu flerte. Quando Mah-Li trai o General Yen e destrói seu império, Megan percebe que, para fazer boas obras, é preciso ter sabedoria e decide ficar com ele enquanto o General bebe seu último chá amargo.