Primavera - 1937

John Barrymore faz uma ensurdecedora representação como Nicolai Nazaroff, o egocêntrico professor cujo ciúme prova ser fatal. Márcia (Jeanette MacDonald), jovem e bela, é uma cantora de ópera. Paul (Nelson Eddy) é um estudante americano, saudoso do seu lar e sem dinheiro. Paul e Márcia se encontram e se apaixonam perdidamente, mas infelizmente, já é muito tarde pois ela havia acabado de aceitar o pedido de casamento de Nazaroff... Denominando pelo The New York Times como "um filme precioso", muitos dos destaques de Primavera incliem o apaixonante tema musical de Sigmund Romberg ("Will You Remember?"), a magnífica ópera russa adptada da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, e o delicado e emocionante final, uma das cenas mais tocantes do filme.