A Ilha do Adeus - 1977

É 1940 nas Bahamas controladas pelos britânicos. Enquanto a guerra continua na Europa, as ilhas são afetadas apenas perifericamente por ela, com o capitão Ralph e sua tripulação contrabandeando refugiados ocasionais que escapam da guerra. O americano Thomas Mann, duas vezes divorciado, um tipo de homem que trabalha principalmente como artista industrial, tem um pequeno grupo de amigos unidos, incluindo: Eddy, que, como Tom, bebe um pouco demais e se envolve em muitas brigas de sua própria criação, especialmente quando ele já bebeu demais; Lil, uma dama da noite; e Joseph, que cuida e comanda seu barco, que é usado para pescar entre outras proezas. Três capítulos nesta fase da vida de Tom são contados em ordem cronológica. Em "The Boys", Tom espera a visita de seus três filhos, quem ele não vê há quatro anos e que vai passar o verão com ele: Tommy de dezenove anos de seu primeiro casamento com Audrey, Davey de quatorze anos e Andy de dez anos de seu segundo casamento com Joan. Enquanto Audrey era o amor de sua vida, mas os dois que não podiam se casar destruindo o outro, Tom e Joan tinham um relacionamento abusivo, aquele abuso que Davey tem idade suficiente para se lembrar, portanto, ele é um dos três filhos que o faz não quer ficar com o pai. Em "The Woman", Tom recebe a visita inesperada de Audrey, que ele não via há anos. Além do motivo pelo qual Audrey veio para a ilha de Nova York, outros aspectos do relacionamento de Tom e Audrey são iluminados, esses aspectos são passados ​​e presentes e, possivelmente, futuros. E em "The Journey", Tom decide navegar de volta aos Estados Unidos em grande parte por causa do que Audrey tinha a dizer a ele. A viagem de Tom acaba não sendo como ele esperava, com a guerra e Eddy afetando o que acontece.