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Gillian Holroyd (Kim Novak) é uma bruxa moderna que mora em Greenwich Village. Um editor chamado Shep Henderson (James Stewart) se muda para o apartamento acima do dela e ela se interessa por ele. Quando Gillian descobre que Shep vai se casar com sua inimiga da faculdade, Merle Kittridge (Janice Rule), no dia seguinte, Gillian usa seu gato, Pyewacket, para lançar um feitiço de amor em Shep. Shep se apaixona imediatamente por Gillian e termina com Merle na manhã do casamento. Com uma poção dada a ela por seu irmão bruxo, Nicky (Jack Lemmon), Gillian convoca o autor de best-sellers Sidney Redlitch (Ernie Kovacs), por quem Shep demonstrou interesse, para Nova York. Redlitch visita Shep sem saber o motivo, mas diz que gostaria que Shep publicasse seu novo livro sobre bruxas em Nova York, embora Shep esteja cético. Shep e Gillian levam Redlitch a um clube onde Nicky trabalha. Gillian pede a Nicky para parar de ler o livro de Redlitch, mas, em vez disso, Nicky revela seus poderes a Redlitch e oferece ajuda para escrever o livro em troca de uma parte dos lucros. Shep propõe Gillian em casamento, mas ela reluta em aceitar, pois perderá seus poderes se se apaixonar. Ela aceita, o que deixa Nicky chateado. Para evitar que Shep descubra que é uma bruxa, Gillian azara o manuscrito de Redlitch. Mas ela é tomada por sentimentos de culpa e confessa sua natureza a Shep. Shep fica chateado e determinado a quebrar o feitiço de Gillian, embora ela o ame.

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