Na Rota Dos Proscritos - 1958

Após o roubo de um banco, Joe Maybe assume a identidade de seu famoso perseguidor Jim Noonan, um agente da policia federal, quando de passagem por uma cidade, ele é confrontado pelo Xerife Kyle (Walter Matthau). Com a identidade trocada e temeroso por sua liberdade, ele é forçado a ficar no local trabalhando para a polícia. Quando uma de suas parceiras nos roubos, Tessa (Gia Scala), aparece e quase revela sua identidade por acidente, eles passam a fingir que são um casal, e ganham abrigo, comida, e o respeito do povo da cidade e do xerife. Presos neste relacionamento falso e em uma situação inesperada, eles passam a criar fortes sentimentos um pelo outro. Mas quando o namorado da jovem Tessa aparece para roubar o banco do povoado, ambos terão que escolher entre manter sua nova e digna vida ou voltar ao sedutor mundo do crime.