O caso se
passa durante a época do Natal, na cidade de Bay City (inspirada em Santa
Mônica (Califórnia)). O detetive particular Philip Marlowe está com pouco
dinheiro e resolve escrever um conto policial baseado em sua experiência
profissional, e o envia a uma editora especializada em publ..
A derrota dos japoneses em ilhas filipinas, na Segunda
Guerra Mundial, para os americanos. Em um tempo onde muitos incentivavam a
guerra pelo meio cinematográfico, John Ford, nesse clássico, toma um ar
anti-bélico e prega a paz...
Na cidade fronteiriça de San Pablo, preparando-se para uma 'Fiesta Mexicana' anual, chega Gagin: duro, misterioso e lacônico. Sua missão: encontrar o igualmente misterioso Frank Hugo, evidentemente por vingança; ou é chantagem? O agente Retz do FBI também está atrás do esquivo Hugo. Todos na cidade ..