O sambista Espírito da Luz é um homem desiludido. Ao fazer uma viagem de trem pelo subúrbio, acaba caindo nos trilhos. Enquanto espera ajuda, relembra o tempo em que cantava, além de tragédias pessoais...
No RJ, em um dia de verão, cinco garotos pobres saem da favela onde vivem para vender amendoim pela cidade. Percorrendo os quatros cantos do Rio, eles presenciam casualidades e incidentes cariocas...