Henry Fonda reinterpreta seu papel nesta turbulenta sequência de Jesse James, liderando um poderoso elenco. Depois que seu irmão Jesse foi baleado pelas costas pelos covardes irmãos Ford, Frank James resolve fazer justiça com as próprias mãos. Com a ajuda de seu jovem amigo Clem e a filha do dono de..
O menino do campo junta-se a um circo nos anos 1840 e apaixona-se por Albany, o cavaleiro equestre. Mais tarde, ele se apaixona por Caroline, outra fugitiva que se torna o novo piloto barulhento do Circus...