James Bond (Sean Connery) tenta evitar a destruição de Miami por meio de uma super bomba, roubada pela SPECTRE, que exige um pagamento de 100 milhões de dólares em diamantes, para não cumprir a ameaça de explodir a cidade...
Durante a Segunda Guerra Mundial, John Bergson, um cientista, e sua família fogem da França para a Espanha, sendo guiados por um montanhês basco, enquanto estão na mira incansável de Von Berkow, um perigoso oficial nazista...