Serenata - 1956

Damon Vincenti (Mario Lanza), um jovem trabalhador de vinícola, tem uma bela voz de tenor e sonhos de se tornar um grande cantor de ópera. Ele estréia no restaurante italiano Lardelli em San Francisco, onde ele é descoberto por Kendall Hale (Joan Fontaine), uma garota da sociedade que gosta de lançar jovens artistas e os torna seus amantes. Damon não é exceção è regra: ele se torna famoso, mas Kendall o abandona abruptamente. Ele se sente tão afetado que desiste de cantar. No México, onde se recupera de seu coração partido, Damon conhece Juana Montès (Sara Montiel). O relacionamento dos dois é a mais pura felicidade, até que Kendall resolve reaparecer em suas vidas...