Tudo começa com dois corpos em um edifício incendiado. Segundo o jovem investigador do Corpo de Bombeiros, Jordy Warsaw (Ed Burns), o fogo foi estratégia para camuflar um duplo assassinato. Destacado para o caso, Eddie Flemming (Robert De Niro), famoso detetive de homicídios, une-se ao jovem investi..
Derek Vinyard (Edward Norton) herdou o ódio diretamente de seu pai. Acreditando na ideologia nazista da supremacia de uma "raça pura", o jovem se une a uma gangue de cabeças raspadas e mata dois homens negros. Seu destino é a prisão - e, somente quando está atrás das grades, Derek começa a entender ..