O boxeador Jack Jefferson ( James Earl Jones ) é o campeão mundial de boxe peso-pesado. Só tem um problema, ele também é o primeiro campeão negro dos pesados, e isso incomoda muita gente. A celebração de Jack é interrompida, enquanto Jack é acusado de cruzar uma fronteira estadual com Eleanor, sua n..
Durante a Segunda Guerra, os americanos decidem recrutar prisioneiros alemães para espionar e trazer informações sobre os nazistas. Entre eles está o capitão alemão Karl Maurer (Oskar Werner). Apesar do Cel. Devlin (Gary Merrill) não confiar nos alemães, ele acaba acreditando nas intenções de Maurer..