Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais...
Jerry é um garoto que adota como seu bichinho de estimação Danny, um carneirinho preto e muito bagunceiro. O sonho do menino é transformar seu carneiro sem pedigree em um campeão da Exposição de Animais. Apesar das dificuldades, Jerry não vai desistir. Com uma deliciosa mistura de atores e desenhos ..