Quando o pai de John Mason é morto, John é ferido. Atraídos por sua enfermeira Alice, surge um conflito entre ele e seu amigo Ben, que planeja se casar com Alice. John mais tarde descobre o assassino de seu pai, mas vai para enfrentá-lo sem saber Ben retirou as balas de seu revólver...
Hartford, Connecticut, 1957. Cathy Whitaker (Julianne Moore) é uma dona de casa que leva uma vida aparentemente perfeita, pois tem filhos, um dedicado marido, Frank (Dennis Quaid), e a possibilidade de ascensão social. Mas um dia tudo cai por terra quando Cathy, ao ir ao escritório de Frank, vê choc..
Em 1943 o famoso pintor Pablo Picasso (Anthony Hopkins), com 60 anos, conhece Françoise Gilot (Natascha McElhone), que tem 23 anos, sonha ser pintora e idolatra o grande mestre. Ela se tornaria sua amante, mas isto não impede Picasso de ser infiel. Françoise lhe dá dois filhos, Claude e Paloma, e ac..