Longfellow Deeds (Cooper) recebe uma herança de US$ 20 milhões
deixada por um milionário morto num acidente de carro. Deeds desfruta de
uma vida pacata em Mandrake Falls, Vermont, e sua maior preocupação é
tocar tuba. A contragosto ele vai para Nova York se apossar da herança e
se transforma..
A linda e sedutora Nina Maria Azara (Jeanette MacDonald), além de cantora, trabalha como espiã para o serviço secreto espanhol durante as Guerras Napoleônicas. Em sua nova missão, Nina é enviada para Bayonne (França) para seduzir os oficiais franceses e fazê-los entregar os segredos militares de Nap..