A estonteante Sônia (Jeanette MacDonald) é uma conformada viúva que possui mais da metade de todo o gado de seu pequeno país, a Marshovia.Sendo a maior contribuinte tributária do país, a rica viúva é muito visitada pelos governantes, pois, se ela deixa o país, os recursos cairão de modo desastroso.S..
Acostumados com as rotinas de seus shows, Gwen Marlowe (Jeanette MacDonald) e Ernest Lane (Nelson Eddy) são dois atores inseparáveis, tanto profissionalmente quanto amorosamente. Celebrando o sexto aniversário de sua produção. Gwen e Ernest recebem uma proposta para levarem seu show para Hollywood ...
A linda e sedutora Nina Maria Azara (Jeanette MacDonald), além de cantora, trabalha como espiã para o serviço secreto espanhol durante as Guerras Napoleônicas. Em sua nova missão, Nina é enviada para Bayonne (França) para seduzir os oficiais franceses e fazê-los entregar os segredos militares de Nap..