O Capt. Herbert Cary (John Boles) perdeu sua esposa durante a guerra e visita sua filha que agora vive com a tia. Descoberto, é preso como desertor. A sua filha, a pequena Virginia (Shirley Temple), procura o presidente Lincoln (Frank McGlynn) para que ele interceda junto aos militares e possa salva..
Durante a 1ª Guerra Mundial uma espiã alemã (Mata Hari) faz-se passar por bailarina, no intuito de obter documentos das tropas russas. Ela se torna amante de um tenente-coronel, desconhecendo o fato dele possuir os documentos que almeja. Quando toma conhecimento do fato tenta obter os documentos, ma..