O governo está ciente de uma grande operação de contrafação acontecendo e envia o agente de serviço secreto Tom Horn (George Montgomery) para baixo para o México sob o pseudônimo de Steve Garrett para rastrear a quadrilha e acabar com sua operação. O primeiro ponto de chamada de Tom é encontrar..
Depois de assaltar um banco na cidade de Sonora, no México, Dad Langworth (Karl Malden) foge com todo o dinheiro, deixando para trás seu parceiro Kid Rio (Marlon Brando). Pego em flagrante pela polícia local, Rio é preso e condenado. Passados cinco anos, ele consegue fugir da prisão e está disposto ..