Esta rapsódia cinematográfica dirigida por Julien Duvivier inspirada na vida do compositor erudito Johann Strauss é um grande musical que conta uma incrível história de amor. O figurino e os cenários do filme revivem todo o espírito de uma época (em Viena) e conferem a ela uma fidedignidade incompar..
O pobre camponês chinês Wang (Paul Muni) casa-se com Olan (Luise Rainer), uma escrava da Grande Casa , e começa a criar uma nova família. Quando a fome passa a assolar seu povo, ele leva a sua família para o sul da cidade à procura de trabalho. Olan fica ao seu lado durante os tempos difíceis e a re..