Baseado na obra modernista de Mario de Andrade, narra as desventuras
do anti-herói Macunaíma: preguiçoso, mentiroso e sem caráter. Após a
morte da mãe, ele se muda da mata virgem para São Paulo, acompanhado dos
irmãos. Na cidade grande se envolve com personagens inusitados,
incluindo vilões ..
Jovem do interior com grande talento para a música e boa situação financeira, Gilberto Silva, se vê totalmente despossuído quando seu pai perde a fazenda. Sem o apoio dos parentes, o rapaz migra para a cidade grande, perambulando pelas ruas até que, desesperado, ao entrar numa igreja, o padre ouve s..