Hushpuppy tem seis anos e vive no delta de um rio na Louisiana, em uma comunidade isolada, com seu pai Wink. Sua mãe desapareceu há algum tempo. Quando uma tempestade levanta as águas ao redor de seu vilarejo, Wink subitamente adoece. Logo a natureza se altera e criaturas pré-históricas despertam de..
Cale (Dakota Fanning) sonha em ter um cavalo de corrida em sua fazenda novamente. Como a família não tem dinheiro suficiente para comprar um, seu pai, Bem (Kurt Russel), negocia com seu patrão (David Morse) uma égua com a pata quebrada, Sonhadora. Apesar das dificuldades econômicas todos na fazenda ..