Os últimos dias de Lampião e Maria Bonita. A ação tem inicio com o seqüestro por Lampião do geólogo inglês Steve Chandler. O cangaceiro usa Joana Bezerra como intermediária para negociar o resgate com o governo da Bahia: 40 contos de Réis pela vida do Refém. Em Salvador, o jornalista Lindolfo Macedo..
Bahia dos anos 30, terra de forte herança africana, mas marcada pelo preconceito. Pedro Archanjo (Nelson Xavier), um homem reverente aos orixás, recebe de sua mâe de santo uma missão: defender o povo e a cultura negra e integrá-los à sociedade brasileira.Na luta pelo seus ideais, vai enfrentar poder..