Joe Lightcloud (Presley) é um Navajo e peão de rodeio, cuja família
vive em uma reserva. Joe insiste com o Governador da cidade que o dê
vinte novilhas e um touro premiado, para provar que sua família pode
criar gado na reserva. Se isso desse certo, o governador poderia ajudar o
povo navajo...
Espanha, 1518. De Vargas (Tyrone Power) é um jovem cavalheiro, cuja família nobre é presa e injustamente acusada de heresia pela Inquisição. De Vargas consegue retirar seus pais da cadeia, e empreende fuga na frota de caravelas de Hernan Cortes (Cesar Romero), o Conquistador, que zarpa rumo ao Novo ..