O arquiteto alemão Harald Berger é chamado para ir à Índia por Chandra, Marajá de Eschnapur e se apaixona pela bela dançarina Seetha. No entanto, ela já está prometida ao Marajá. Essa traição aumenta a ira do vingativo Chandra, que está lutando sozinho contra seu irmão maquinador, em busca de poder...
Sissi, a Imperatriz Elisabeth da Áustria (1837-1898), amadureceu e tornou-se ainda mais bonita. Além de viver um casamento feliz, demonstra habilidade com os negócios de Estado. E, com sua força de espírito, precisa superar todas as adversidades e provar que seu destino é ser uma verdadeira Imperatr..
Através do seu professor húngaro a jovem Imperatriz Sissi se encanta pela Hungria, país que nunca visitou, mas com o qual sente afinidade. O Conselho de Ministros quer punir alguns rebeldes húngaros, mas o Imperador Franz Joseph dá anistia a todos os rebeldes, incluindo o seu líder, o Conde Andrassy..