Depois de ser derrotado na guerra da secessão, por ódio aos yankes, um soldado vai para o Oeste e se integra aos índios Sioux. Ele acaba representando os índios em negociações com os homens brancos e, depois de desacertos, precisa decidir se fica a favor ou contra sua pátria...
Três anos após o final das Guerras Apache, o chefe pacificador Cochise vem a falecer. O seu filho mais velho, Taza (Rock Hudson), também divide com o pai as mesmas idéias sobre a paz entre os povos, mas seu irmão Naiche (Bart Roberts) anseia pela guerra... e também por destronar seu irmão e consegui..